陈平这个时候才反应过来，看着红木床上，这只肚子在一鼓一鼓的怪物，陈平下意识地往哥哥陈源身边靠近了些，刚才这只怪物的速度之快，他可是看见了，那么快的速度，还有半个身子大的嘴巴，和虽然粗短，却锋利的四爪，陈平有些怯了。威利具有“变色龙”的超强本事。所以当政府需要一个人做卧底调查黑帮军伙交易时，他就成了最佳的人选。他摇身一变，接连化成了几个不同的角色：监狱里十恶不赦的犯人托尼，考·迪西公司里的审计员赛特，狼狈不堪的流浪汉等。而考·迪西正是多年前杀害他妻子的仇人！为了报仇，他故意接近公司里漂亮的赫曼小姐，却发现自己爱上了她……但强烈的复仇欲望使他没忘记自己的任务，最终他查出了考·迪西一伙贩卖武器和䓯品的底细，并在一场搏斗中杀死了考·迪西，而“变色龙”的本性也让威利精神崩溃。
